تفوقت سحابة جوجل على منافسيها في الربع الثالث مع اشتداد معركة الذكاء الاصطناعي

تفوقت جوجل مع تركيز وول ستريت على الحوسبة السحابية هذا الأسبوع

على منافسيها في النمو، وهي علامة رئيسية للمستثمرين على أن شركة الإنترنت تكتسب قوة في مجال الذكاء الاصطناعي.

نمت أعمال جوجل السحابية

التي تشمل البنية التحتية بالإضافة إلى اشتراكات البرامج، بنسبة 35٪ على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 11.35 مليار دولار، متسارعة من 29٪ في الفترة السابقة.

أمازون

خدمات الويب، التي تظل رائدة السوق، نمت بنسبة 19٪ إلى 27.45 مليار دولار، مما يعني أنها أكثر من ضعف حجم جوجل كلاود (Google Cloud) ولكنها تتوسع بنحو النصف بسرعة. وقالت مايكروسوفت التي احتلت المركز الثاني إن الإيرادات من Azure وخدمات السحابة الأخرى نمت بنسبة 33٪ عن العام السابق.

أعلنت خمس من شركات التكنولوجيا الست التي تبلغ قيمتها تريليون دولار عن نتائجها هذا الأسبوع، وكانت شركة صناعة الرقائق الذكية Nvidia

قدم أمازون وألفابت ومايكروسوفت تقاريرها دائمًا في نفس الوقت تقريبًا، مما يمنح المستثمرين لمحة عامة عن كيفية تطور حروب السحابة.

“بينما تعرضت ألفابت لانتقادات متكررة بسبب اعتمادها على الإعلانات الرقمية، إلا أن النمو السريع لجوجل كلاود بدأ في تنويع إيرادات الشركة”، هذا ما كتبه محللون في شركة أرغوس للأبحاث، الذين أوصوا بشراء السهم، في تقرير صدر في 31 أكتوبر.

لفترة طويلة، كانت السحابة مصدرًا لاستنزاف أموال جوجل، لكن هذا لم يعد الحال.

أعلنت جوجل عن هامش تشغيل سحابي بنسبة 17% في الربع الثالث، بعد تحقيق ربح لأول مرة في العام الماضي. وقالت ميليسا أوتو، رئيسة أبحاث قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في فيزيبل ألفا، على قناة سي إن بي سي هذا الأسبوع: “لقد كان ذلك بمثابة تفوق حقيقي على التوقعات”. وقالت إنها غير متأكدة مما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على هذا المستوى من الربحية.

كانت القصة المعاكسة صحيحة في أمازون، التي اعتمدت لفترة طويلة على AWS لتحقيق الجزء الأكبر من إجمالي الأرباح.

بلغ هامش التشغيل لـ AWS في الربع الثالث 38٪، وهو ما وصفه المحللون في بيرنشتاين بأنه رقم “ضخم”. كان المسؤولون التنفيذيون حذرين في التوظيف وأوقفوا خدمات AWS الأقل شهرة. أيضًا، في بداية عام 2024، مددت أمازون العمر الإنتاجي لخوادمها من خمس سنوات إلى ست سنوات، وهو التغيير الذي عزز هامش التشغيل بمقدار 200 نقطة أساس، أو نقطتين مئويتين.

مايكروسوفت

بدأت هذا الأسبوع في إعطاء المستثمرين قراءات أكثر دقة لسحابة Azure العامة. عندما أعلنت الشركة عن نمو إيرادات Azure في الماضي، كان الرقم يشمل مبيعات خدمات التنقل والأمان وبرامج تحليل البيانات Power BI. تحصل مايكروسوفت، التي تعد المستثمر الرئيسي في OpenAI، منشئ ChatGPT، على دفعة كبيرة من خدمات الذكاء الاصطناعي.

قالت إيمي هود، رئيسة الشؤون المالية في مايكروسوفت، في مكالمة أرباح الشركة: “يظل الطلب أعلى من سعتنا المتاحة”.

في حين أن نمو Azure في الربع الحالي سوف يتباطأ قليلاً، قال هود إنه من المتوقع أن ينتعش في النصف الأول من عام 2025 “حيث تخلق استثماراتنا الرأسمالية زيادة في سعة الذكاء الاصطناعي المتاحة لخدمة المزيد من الطلب المتزايد”.

تشهد أمازون ديناميكية مماثلة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي في مكالمة أرباح شركته: “أعتقد أن الجميع تقريبًا اليوم لديهم سعة أقل مما لديهم طلب عليها، والواقع أن الرقائق هي المجال الذي يمكن للشركات أن تستخدم فيه المزيد من العرض”.

للمساعدة في تخفيف العبء، تعتمد أمازون إلى حد ما على معالجاتها الخاصة، بالإضافة إلى وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من Nvidia. قال جاسي إن العملاء يبدون اهتمامًا بـ Trainium 2، شريحة الجيل الثاني للشركة لنماذج التدريب.

قال: “لقد عدنا إلى شركائنا في التصنيع عدة مرات لإنتاج أكثر مما خططنا له في الأصل”.

تعمل Google الآن على الجيل السادس من وحدات معالجة الموتر المخصصة للذكاء الاصطناعي. أخبر الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي المحللين أنه كان يقضي وقتًا مع فريق TPU.

“لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا لخريطة الطريق المستقبلية، لكن كل ذلك يسمح لنا بالتخطيط للمستقبل ودفع هندسة محسنة حقًا له”، كما قال.

قدمت Microsoft شريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في السحابة، Maia، قبل عام. وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة بدأت في استخدام شرائح Maia لتشغيل خدماتها الخاصة، لكنها لم تجعلها متاحة للعملاء للتأجير بعد.

قال المحللون في DA Davidson في مذكرة هذا الأسبوع إنهم لا يرون هذا كمعركة يمكن أن تفوز بها Microsoft في مواجهة أمازون وجوجل. لديهم تصنيف محايد لمايكروسوفت.

من المتوقع أن تعلن شركة Oracle
، التي تحتل المرتبة الرابعة عمومًا بين شركات البنية التحتية السحابية في الولايات المتحدة، عن نتائجها الفصلية في ديسمبر. في تقريرها الأخير، قالت Oracle

إن إيرادات البنية التحتية السحابية قفزت بنسبة 45٪ إلى 2.2 مليار دولار، ارتفاعًا من نمو بنسبة 42٪ في الربع السابق.

لقد دخلت شركة أوراكل مؤخرًا في شراكة مع ثلاث شركات منافسة أكبر لها في مجال الحوسبة السحابية لجعل قواعد بياناتها متاحة على خدماتها، وهي الخطوة التي قال عنها رئيس مجلس إدارة الشركة لاري إليسون في مكالمات الأرباح الأخيرة: “ستعزز نمو أعمال قواعد البيانات لدينا لسنوات قادمة”.